8月7日,绿城房地产集团有限公司发布公告称,公司公开发行2018年公司债券(第一期),债券简称为“18绿城07”。发行人本期债券发行规模为不超过16.5亿元(含16.5亿元)。
公告显示,此前绿城集团向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券已获得证监会核准,此期16.5亿元公司债券为该笔30亿元债券的其中一部分。
观点地产新媒体查阅公告,本期债券为无担保债券;债券为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权);债券为固定利率债券,票面利率询价区间为4.3%-5.3%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券上市前,绿城集团最近一期末(2018年3月31日)合并报表中所有者权益为343.52亿元,资产负债率为84.91%。发行人2015-2017年度和2018年1-3月归属于母公司的净利润分别为6.6亿元、16.53亿元、27.44亿元和11.54亿元,近三个会计年度实现的年均可分配利润为16.86亿元(2015年-2017年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值,经追溯调整),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
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