昨天盘后传出一些负面新闻，按照如今自媒体的信息传播速度，利好或者利空情绪都会被放大N倍，群体效应会更加突出。

多站在情绪的对立面，你就跑赢了很多人。

我们没有必要过分关注普通人无法改变的事情，大部分信息都是无效的，过分纠结短期冗杂的信息对工作和生活没有太多帮助，有限的时间和精力不如多投入在能够提升工作硬&软实力的地方。

并且要避免思维的简单线性化，小时候看电视最关心主角们，谁是好人，谁又是坏人，坏人下“地狱”，这就是一种非常简单的线性思维。

长大之后，则会更多关注是什么造就了所谓的“坏人”，简单的好坏之分又是否只是一种价值观的传导。

日常中，我经常被问到：“栗子，XX消息是利好还是利空呢？”

其实很多消息本身无立场，站在不同的角度解答，自然会得出不一样的结论。

还是回到我们应该关注的面上来吧，这几天的空闲时间一直在看基金二季报，很明显，对于当下估值严重分化的市场，基金经理后市的操作难度比一季度疫情黑天鹅来得更大。

整体来看，二季报这两点重要信息：

1、公募基金话语权进一步增强

上市公司的股份并不是全部可以交易（流通），宇宙行（工商银行）目前可以自由流通的股份占全部股份仅9.5%。3909只A股，简单算数平均这个比例为47.28%。

公募基金在如今的市场里有多大的话语权呢？

截至今年2季度末，公募基金持有A股市值3.16万亿元，占流通市值6.11%，最近3几个季度显著提升。

有机构统计，无论是短期1年，中期5年还是更长的10年期维度，公募基金在医药生物、非银金融、休闲服务、建筑材料、电子、计算机、通信、汽车、家用电器、轻工制造这10个行业中有明显的定价权，换句话说这几个行业形成趋势性的涨跌，需要看公募基金的“眼色”。

2、超配医药生物、电子、食品饮料、计算机和通信设备。

医药生物和食品饮料是超配最严重的两个板块，但相比今年1季度，食品饮料的超配比例其实所有降低。有色金属、化工、建筑装饰等周期股被严重的低配。

再好的行业和公司都有估值锚，7月份这些低配的周期板块有所表现，市场风格要完全的转变并非易事，但在下半年国内经济复苏的预期下，基建化工产业链、房地建材产业链中确实有可能走出来的标的。近期我在关注基金的时候，注意力也在向这些方面倾斜。

前天召开的企业家座谈会上，大大定调目前的发展格局“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”，在这个背景下，扩大内需、提振消费、推动创新，消费和科技这两条主线还是丢不掉的。