金融早报|央行今日开展1500亿元逆回购;美股多数股指收涨

【昨日市场回顾】

国内股市:主要股指全天窄幅震荡,上证指数小涨0.36%,收盘价创两年半新高

国内债市:尽管央行持续投放但资金面仍略紧,叠加经济回暖预期以及股市表现压制债市情绪

美国股市:刺激方案出现积极进展、经济数据超预期和企业财报共同带动多数股指收涨,标普500创记录新高

商    品:美元下跌和中美紧张局势升温推动金价重返2000美元上方,美国原油库存减少预期和本月OPEC+增产多空交织,油价基本持平 

外    汇:中美第一阶段贸易协议执行目前进展较顺利,有助缓解中美局势,人民币获益走升

注:数据为前一交易日收盘价/结算价 

【国内要闻】

1、央行8月19日开展1500亿元7天期逆回购操作,今日有1400亿元逆回购到期,净投放100亿元。

点评:虽央行前期超额续作本月到期MLF,近期又连续保持较大的公开市场逆回购操作力度,但目前新债密集发行叠加税期影响,流动性压力较大,资金面仍略紧,银行间隔夜回购加权利率仍维持在2.1%的相对高位。另外,股市连续收涨带动风险偏好回升,导致国内债市承压。

2、目前数字人民币试点已基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作,将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来冬奥场景进行内部封闭试点测试。目前深圳、苏州等试点区域金融机构的数字人民币应用场景的设定,主要集中在零售、交通卡充值、餐饮等小范围场景封闭试点。

点评:数字货币的研发和发行将大大推动我国电子支付发展,提升电子支付便捷性和安全性,有利于我国数字经济发展,增强国内经济活力。

3、农业农村部:7月份农业农村经济运行总体良好,早稻基本收获完毕,总产有望增加;秋粮作物长势较好,洪涝灾害对中晚稻生产影响总体有限;7月份国家级农业产业化重点龙头企业PMI为52.1%,连续5个月保持在荣枯线以上,高出制造业1个百分点。

点评:国家目前农业整体运行情况良好,但考虑到短期自然灾害,以及未来海外不确定性,因此国家方面对于粮食安全未雨绸缪,提前准备。

【海外要闻】

1、美国国会众议院议长佩洛西表示,民主党人愿意将他们的疫情计划金额减半,以便与白宫和共和党人就新一轮刺激法案达成协议。

点评:美国新刺激法案出现积极进展,民主党在之前两党分歧最大的刺激计划金额上进行让步,预计刺激法案可能很快达成协议。受制于美国的财政赤字和债务压力,刺激法案仍需要美联储采取持续宽松的货币政策予以配合。需关注美联储即将公布的会议纪要,将揭示美联储未来的政策前瞻性指引。

2、美国7月新屋开工年化环比增22.6%,预期5%,前值升17.3%;营建许可环比增18.8%,预期5.3%,前值增2.1%。

点评:美国新屋开工数据大幅超出预期,创出2016年以来最大升幅。预示着疫情下美国房地产行业的有序复工,反映出经济活动逐步恢复的趋势,整体上提升市场对未来经济复苏的预期,利好美股等风险资产。

3、针对美国商务部再次升级对华为禁令,中国外交部表示中国政府将继续采取必要措施,维护中国企业正当合法权益。8月18日,美国半导体行业协会(SIA)主席兼首席执行官Neuffer发声表示,升级华为“限制令”将给产业带来严重破坏。

点评:中美关系持续紧张,尽管中美第一阶段贸易协定进展顺利,但美国进一步升级对中国科技公司的限制,体现美国大选阶段下中美关系仍将面临较大不确定性,整体上将对人民币汇率造成一定压力。

【国内股市】

两市股指全天窄幅震荡,上证指数小涨0.36%,收盘价创两年半新高

1、A股整体行情

上证指数上涨0.36%,收报3451.09点,为2018年2月6日以来最高收盘价

深证成指上涨0.19%,收报13768.17点

科创50上涨1.08%,收报1512.51点

2、行业板块情况

农业、黄金、食品饮料股领涨,题材股多点开花

银行股多数走低,保险板块、券商板块出现不同程度下跌

【国内债市】

尽管央行持续投放但资金面仍略紧,叠加经济回暖预期以及股市表现压制债市情绪

1、资金面---维持紧平衡

央行继续资金净投放,但资金面仍较紧张,银存间隔夜质押式回购加权利率仍维持在2.1%附近的相对高位

2、利率债---尾盘明显上行

银行间现券收益率尾盘明显上行逾3bp,10年期国开债收益率上行3.26bp报3.4650%,10年期国债收益率上行3.51bp报2.9750%

3、国债期货---多数收跌

10年期主力合约跌0.15%,5年期主力合约跌0.10%,2年期主力合约涨0.01%

【美国股市】

刺激方案出现积极进展、经济数据超预期和企业财报共同带动多数股指收涨

1、美股整体行情

道指收跌0.24%,报27778.07点

标普500收涨0.23%,报3389.78点

纳指收涨0.73%,报11210.84点

2、行业板块情况

标普500行业板块涨跌互现

非必需消费品、通信服务板块领涨,分别收涨1.46%、1.09%

能源、金融板块领跌,分别收跌1.71%、0.67%

【商  品】

美元下跌和中美紧张局势升温推动金价重返2000美元上方,美国原油库存减少预期和本月OPEC+增产多空交织,油价基本持平

1、贵金属---小幅收涨

COMEX黄金期货收涨0.7%,报2013.10美元/盎司

COMEX白银期货收涨1.5%,报28.243美元/盎司

2、原油---基本持平

NYMEX原油期货基本持平,报42.89美元/桶

ICE布油收涨0.2%,报45.46美元/桶

【外  汇】

中美第一阶段贸易协议执行目前进展较顺利,有助缓解中美局势,人民币获益走升

昨日人民币兑美元中间价调升37个基点,报6.9325 

昨日在岸人民币兑美元上涨160个基点,报6.9257,创1月22日以来新高,收复新冠疫情爆发后的所有跌幅

文中数据来源:wind

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