【昨日市场概览】

国内股市：受全球金融市场风险偏好有所回升影响，股市止跌反弹

国内债市：尽管资金面转松，但债市连续几日上涨反弹后承压调整，收益率小幅上行

美国股市：美经济复苏前景存忧，叠加疫苗监管趋严，美股尾盘走低，三大股指大幅收跌

商品：受美元强势和美国刺激措施不确定性拖累，金价收跌；美原油库存下降，油价小涨

外汇：欧洲疫情担忧打压欧元和英镑表现，隔夜美元指数继续上涨，人民币承压下行

【国内股市】受全球金融市场风险偏好有所回升影响，股市止跌反弹

1、 A股整体行情

上证指数收报3279.71点，上涨0.17%

深证成指收报13110.07点，上涨0.67%

创业板指收报2599.88点，上涨1.74%

2、概念指数表现

连板、疫苗、首板概念股领涨，涨幅分别为8.04%、6.47%、5.54%

生物育种、乡村振兴、大豆概念股领跌，跌幅分别为-1.58%、-1.06%、-0.88%

3、行业板块情况

【国内债市】尽管资金面转松，但债市连续几日上涨反弹后承压调整，收益率小幅上行

1、资金面——转为宽松

今日央行公开市场继续净投放流动性，银行间资金面进一步转松，隔夜回购加权利率大幅下行逾40bp回到2%关口下方。

2、利率债收益率——小幅上行

银行间主要利率债收益率多数上行，国债表现好于政金债，主要活跃国债收益率上行幅度较小或略下行。

3、国债期货——小幅下跌

10年期主力合约下跌0.10%，5年期主力合约下跌0.04%，2年期主力合约上涨0.01%。

【美国股市】美经济复苏前景存忧，叠加疫苗监管趋严，美股尾盘走低，三大股指大幅收跌

1、美股整体行情

道琼斯工业指数收报26763.13点，下跌1.92%

纳斯达克指数收报10632.99点，下跌3.02%

标普500收报3236.92点，下跌2.37%

2、美股整体行情

标普500行业板块全线下跌，其中能源、信息技术板块领跌，分别收跌4.55%、3.21%。

【商品】受美元强势和美国刺激措施不确定性拖累，金价收跌；美原油库存下降，油价小涨

1、贵金属——下跌

COMEX黄金期货收跌2.05%，报1868.40美元/盎司

COMEX白银期货收跌5.78%，报23.11美元/盎司

2、原油——上涨

NYMEX原油期货收涨0.33%，报39.93美元/桶

ICE布油期货收涨0.17%，报42.26美元/桶

【外汇】欧洲疫情担忧打压欧元和英镑表现，隔夜美元指数继续上涨，人民币承压下行

昨日，人民币兑美元中间价调贬114个基点，报6.7986

在岸人民币兑美元收盘价下跌45个基点，报6.7920

【国内要闻】

1、9月23日，央行公开市场开展2000亿元逆回购操作，包括1000亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.20%、2.35%。当日1200亿元逆回购到期，净投放800亿元。

点评：央行公开市场继续净投放流动性，维稳季末资金面意图明确，市场对政策面的担忧有所减缓。

2、外管局9月23日发布数据显示，截至9月23日批准QDII额度1073.43亿美元，较8月新增33.6亿美元。

点评：QDII基金额度有所提升，旨在进一步吸引更多外资未来较大发展空间。

3、8月国有企业税后净利润同比增长25.8%；1-8月，税后净利润13086.4亿元，同比下降27.3%，其中中央企业税后净利润8809.7亿元，同比下降26.7%，地方国有企业税后净利润4276.7亿元，同比下降28.4%。

点评：全国国有及国有控股企业经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄，体现疫情影响逐步弱化。

【海外要闻】

1、据外媒报道，美国食品药品监督管理局（FDA）正在考虑调整新冠疫苗申请紧急使用许可的要求，最快颁发紧急使用许可至少要到11月底。此外，消息称FDA计划要求药企必须等到所有志愿者打完所有第二针疫苗后至少等待两个月才能提出申请。

点评：美国食品药品监督管理局考虑收紧疫苗紧急使用许可要求，疫苗进展受阻令市场情绪受到打压，昨日美股全线收跌。

2、IHS Markit公布的数据显示，美国9月综合采PMI下滑至54.4，低于8月的54.6。制造业PMI录得53.5，略高于预期和前值的53.1，服务业PMI则小幅下滑至54.6，前值为55。

点评：美国9月PMI维持扩张，但较上月有所下滑，相对而言制造业略好，服务业偏弱。美国新冠疫情仍在持续，经济前景仍存在较大不确定性。

3、美国7月FHFA房价指数环比升1%，高于市场预期。此前发布的美国8月二手房销售年化总数飙升至近14年最高水平。更多迹象表明，美国房地产市场将继续走强。

点评：受到美联储持续的零利率政策以及对消费和借贷市场刺激的推动，美国住房需求明显提升，房价上涨程度高于市场预期。

文中数据来源：wind

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