【昨日市场概览】

国内股市：尽管北向资金继续流出但两市股指全面温和反弹，创业板、科创板表现尤佳

国内债市：尽管资金面宽松，但长假临近债市情绪债券交投清淡，收益率小幅上行

美国股市：投资者在财政刺激的乐观预期和疫情恶化的悲观态势中徘徊，昨日美股全线收跌

商品：受财政刺激乐观预期影响，金价连续两日上涨；由于需求预期持续减弱，油价跌至两周最低

外汇：美元指数保持稳定，且国庆长假在即，市场交投意愿下降，人民币窄幅震荡

【国内股市】尽管北向资金继续流出但两市股指全面温和反弹，创业板、科创板表现尤佳

1、 A股整体行情

上证指数收报3224.36点，上涨0.21%

深证成指收报12900.70点，上涨1.10%

创业板指收报2563.38点，上涨1.67%

2、概念指数表现

光刻胶、航母、军民融合概念股领涨，涨幅分别为4.46%、4.45%、4.32%

打板、自行车、猪瘟疫苗概念股领跌，跌幅分别为-0.82%、-0.81%、-0.69%

3、行业板块情况

【国内债市】节前交投降温，银行间资金面基本平稳，机构跨季无忧，债市小幅收涨

1、资金面——季末宽松

市场流动性平稳，央行开展500亿元逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期，净回笼500亿元。隔夜回购加权利率自历史低位反弹逾30bp，但仍处较低水平。

2、利率债收益率——震荡上行

银行间主要利率债收益率震荡上行2bp左右。10年期国开债收益率震荡上行2bp左右，10年期国债收益率上行2bp报3.1250%

3、国债期货——全线收跌

10年期主力合约下跌0.19%，5年期主力合约下跌0.09%，2年期主力合约下跌0.02%

【美国股市】投资者在财政刺激的乐观预期和疫情恶化的悲观态势中徘徊，昨日美股全线收跌

1、美股整体行情

道琼斯工业指数收报27452.66点，下跌0.48%

纳斯达克指数收报11085.25点，下跌0.29%

标普500收报3335.47点，下跌0.48%

2、美股整体行情

标普500行业板块全线下跌，其中能源、信息技术板块领跌，分别收跌4.55%、3.21%。

【商品】受财政刺激乐观预期影响，金价连续两日上涨；由于需求预期持续减弱，油价跌至两周最低

1、贵金属——上涨

COMEX黄金期货收涨1.11%，报1903.20美元/盎司

COMEX白银期货收涨3.56%，报24.45美元/盎司

2、原油——下跌

NYMEX原油期货收跌3.23%，报39.29美元/桶

ICE布油期货收跌3.06%，报41.56美元/桶

【外汇】美元指数保持稳定，且国庆长假在即，市场交投意愿下降，人民币窄幅震荡

昨日，人民币兑美元中间价调升81个基点，报6.8171

在岸人民币兑美元收盘价下跌20个基点，报6.8229

【国内要闻】

1、9月30日，央行公开市场开展500亿元14天期逆回购操作，今日1000亿元逆回购到期，净回笼500亿元。本周央行公开市场有4000亿元逆回购到期，累计进行1900亿元逆回购操作，公开市场净回笼2100亿元。

点评：今日央行公开市场继续净回笼，市场资金面维持平稳宽松，机构跨季已无太大压力，央行总体上谨慎的态度没有改变。

2、国家税务总局表示，今年1-8月累计实现减税降费18773亿元，其中今年出台的政策新增减税降费11711亿元，去年出台的政策翘尾因素实现减税降费7062亿元。

点评：各项支持创新政策继续实施，减税降费助力企业复苏回暖。

3、央行发布2020年第三季度银行家问卷调查报告，银行家宏观经济热度指数为25.6%，比上季上升12.6个百分点。其中，有47.5%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季增加23.2个百分点；有50.6%的银行家认为“偏冷”，比上季减少24.3个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为34.9%，高于本季9.3个百分点。

点评：随着经济持续复苏，银行家对当前宏观经济复苏更为乐观逐渐呈乐观态度。

【海外要闻】

1、美国众议长佩洛西和财长姆努钦周二讨论了最新的民主党经济刺激方案，计划周三再谈。他们的谈判将决定是否可能在大选前实施新一轮刺激计划。

点评：美国新一轮财政刺激将很大程度上影响金融市场的走势，经济刺激方案的尽快落地将抬升股市等风险资产的市场情绪，打压美元等避险资产。

2、欧盟否定了英国为打破脱欧谈判僵局所做的最新努力。布鲁塞尔官员称，英国的新提案远远不够。但爱尔兰外长预计英国与欧盟年底前达成贸易协议的“可能性较大”。德国政府发言人表示，欧盟的历史性1.8万亿欧元的刺激计划正面临拖延危险，因成员国关于如何遵守民主价值观存在分歧。

点评：欧盟大规模刺激计划面临推迟风险，英欧谈判陷入僵局，国际局势尤其欧洲地区不确定性增强。

3、世界银行表示，由于新冠病毒大流行的影响，东亚和太平洋地区2020年经济增速预期为0.9%，为1967年以来最低水平。

点评：疫情、限制措施的经济影响及全球衰退给东亚和太平洋地区带来巨大冲击。

文中数据来源：wind

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