原创 莫非 | 来源 消金时代（ID：cftimes）
近期有报道显示，根据企查查数据，2019年共有2600家医美医院倒闭，并且还有业内人士表示：“真实情况更多，因为市场上还有大量没有统计上的黑医美。”作为消费金融重要场景之一的医美分期，在2019年也经历了阵痛，另有报告显示，医美分期机构数量从鼎盛时期的千余家降至现阶段的几十家。眼球经济的崛起，带来了与个人形象提升紧密相关的医美市场快速发展，金融业务的渗透也在紧步跟上。2015年年中开始，几乎每个月都有一家医美分期平台上线，2016年医美分期进入火热期，度小满金融、么么贷、星计划、快分期、马上消金、麦芽分期、小牛分期等几十家平台都在这年进入市场。或许美丽一词天生就能吸引很多目光，医美分期领域大量令人瞠目结舌的乱象也随即被曝光。2017年，医美分期市场持续高速增长，同期就有媒体曝光医院与中介勾结套现，“一车车农村大妈被拉到小诊所，排着长队申请贷款”。2019年12月裁判文书网公布的一份刑事裁定书显示，2017年医美分期平台即科金融发现大量贷款客户逾期，向公安机关报案，调查发现其两个员工在任职期间与明星医疗美容门诊部院长合谋，签订虚假《个人消费金融业务合作协议》，提供加盖公章的空白手术同意书及编造未实际消费的整形美容套餐，向资金方广东南粤银行骗取183人的贷款，共计人民币623.33万元。根据报道，分期贷款下来后，诊所提成比例25%，贷款人拿60%，中介拿10%，涉案员工则拿走5%。以关键词在裁判文书网搜索可发现，在医美分期领域，中介联合医美机构及借款人骗贷、或诱骗借款人整形后可提供工作来骗贷等案件比比皆是。此外，还有媒体报道，有中介介绍学生借贷美容，“如果学生还不上钱，会推荐她们去夜场，或直接给她们找客户。一位P2P平台前法务催收告诉消金时代，此前他们公司为拓展业务，还专门给“小姐”放贷：“‘小姐’的身份证都是假的，电话号码根本找不到人，即使有通讯录备份，她们用的都是昵称，再加上整容后变了面貌，拿上钱跑了机构更是什么都没有。”2019年5月，媒体报道，部分清盘P2P与医美分期平台合作，贷款审核通过率提至100%，但放款金额则打折，产生的坏账即作为收购债权的成本，为自融的平台提供资金去向。此前资料显示，截至2017年6月末，医美头部玩家度小满金融的医疗美容90天以上逾期率高达4.87%，在其旗下多个贷款类型中逾期率排名第二。2017年年末，就有媒体报道百度有钱花、买单侠的“星计划”、麦芽分期、米么分期等平台医美分期业务均有收缩之势。2018年年末，有媒体称医美分期平台出现了一波倒闭潮。2019年，医美分期被作为套路贷重点打击对象，多个平台收缩业务。8月，曾快速扩张，跻身医美分期第一梯队的乔融金服被曝跑路，解散了所有员工。由于前期市场乱象，医美分期业务在资金获取上要困难很多，医美分期难盈利成为共识，经过市场的洗礼，目前留下的机构并不多。业内人士介绍，目前留下来的头部玩家包括度小满金融、任买、捷信、马上金融，即科金融、米么金服等也占据一线位置，单平台存量规模可达20亿元左右。消金时代独家获得的资料显示，2016年度小满金融的有钱花医美分期业务正式开展，当年放款规模达3.7亿元，2017年放款规模13.54亿元，其预计2018年放款规模38亿元。资料显示，截至2018年10月，度小满医美信贷总放款额43.71亿元，余额16.66亿元；医美行业放款36.58亿元，余额13.58亿。可以看到，即使从2017年起市场频频传出收缩消息，像度小满金融这样的头部玩家，医美分期业务仍处于增长状态。而一位持牌机构人士对我们表示，目前他们的医美分期业务仍在扩张中。即使早期发展乱象众多，但不可否认的是医美市场还有很大潜力。医美项目一般客单价不低，是适合分期的场景，并且大部分项目治疗期限并不长，基本可远离教育贷、租金贷等常遇到的机构倒闭中止服务的风险，而医美行业是高毛利行业，很大成本支出在营销上，分期服务则有助机构获客。市场正回归理性，目前很多医美机构愿意自行贴息以获客。根据一份统计，各大平台的医美分期产品均有商户贴息，平均在7-9%之间。2019年5月，在北京工作的小顾走进一家牙科诊所咨询牙齿正畸治疗，最终选定了4万元左右的隐形牙套套餐，诊所提供分期服务，在工作人员指导下，她在即科金融的微信公众号上办理6期分期，免息，放款方为晋商消费金融。本案例中，小顾则享受到免息服务，而除了齿科（口腔）分期，植发、祛痘、孕产分期等细分专类，组成了“泛医美”分期行业。消金时代获取的资料显示，截至2018年9月，在度小满医美分期业务中，口腔板块、植发板块和祛痘板块在逾期和清收表现上均远优于医美板块。但整体而言，对于机构来说，这几块市场的定价低，业务量小，从盈利角度来看，这几块业务很难成为支柱。不过，据自媒体消金界报道，2019年10月时，度小满金融牙科分期的月放款规模在3亿元左右，规模已与医美分期相当。中国医美市场仍在高速发展。据此前Frost& Sullivan调查显示，2017年中国医美疗程消费类为1629万，仅次于美国的1634万，且中国年增速26.4%，远超美国的3.9%，据此推算，在去年，中国医美消费量就已居全球第一。2018年发布的《中国医疗美容行业年度发展调查报告》则显示，预计到2022年，中国整形市场规模将达到3000亿元。米么金服创始宋梦郊曾对消金时代列举了其他医美分期的优势，包括医美是高复购行业、服务型行业实物套现风险低、信用风险较低的女性客户占比高等。开篇提到小型医美机构倒闭未必不是件好事，因大品牌医美机构对其声誉会更加重视，骗贷风险较低，并且产生医疗纠纷进而影响还款意愿的几率更低。但医美分期机构还要面临的问题是，有实力选择大型机构的医美客户未必是分期的客群。一份医美分期产品定价调研报告显示，目前全国大型连锁机构的销售额仅有3成由分期占据，对分期依赖性极高的是中小型机构或生活美容机构，其分期业务占比在5成以上，部分接近100%。虽然市场已经经过一波洗牌，而不少平台还将面临新的强劲对手，因为大型医美机构也看到了商机，尝试形成自己的业务闭环。据此前报道，民营医美机构美莱集团意图打造自己的分期产品。机遇与挑战并存，如何精准挖掘客群，谁能成为市场最后玩家，实现可观盈利，还有待时间验证。
